На протяжении большей части последних лет обсуждение искусственного интеллекта в видеоиграх было сосредоточено на программном обеспечении. Мы говорили об NPC, генерации контента, апскейлинге, разработке и даже о рисках замены творческого труда. Однако менее заметное последствие этой гонки начинает проявляться именно там, где практически вся индустрия зависит от одних и тех же компаний: в производстве компонентов.В июле Samsung повысила цены на некоторые свои полупроводниковые производственные процессы — максимум на 15%, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Клиенты из США и Китая столкнулись с повышением цен на 10–15% для 4-нанометрового процесса SF4, а стоимость пластин, выпускаемых по 5-нанометровому техпроцессу, также выросла на 10–15%. Даже более старый 8-нанометровый процесс подорожал почти на 10%. Компания не комментирует цены, согласованные с клиентами, однако причина изменений вполне очевидна: доступные производственные мощности становятся все более востребованными.На Samsung приходится лишь около 7% мировой выручки рынка контрактного производства чипов, тогда как доля TSMC превышает 70%. При этом значительная часть передовых мощностей тайваньского лидера уже занята из-за спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта. Это заставляет клиентов искать альтернативы и дает подразделению Samsung, работающему над производством чипов и остающемуся убыточным с 2022 года, то, чего ему давно не хватало: возможности повышать цены. Линия SF4 в Пхёнтхэке работает на полной мощности с конца 2025 года и обслуживает как внешних клиентов, так и собственное производство компонентов для памяти HBM.Игровая индустрия теперь конкурирует за компоненты с рынком, готовым платить гораздо большеБыло бы преждевременно утверждать, что повышение цен Samsung само по себе немедленно приведет к подорожанию консолей или видеокарт. Цепочки поставок полупроводников сложны, производители работают по долгосрочным контрактам, а чипы для каждого продукта проходят через разных поставщиков и производственные процессы. Тревожным выглядит сам фактор, из-за которого цены растут.Искусственный интеллект стал чрезвычайно выгодным клиентом для производителей полупроводников. У Samsung, TSMC, SK Hynix и других компаний появляется все больше финансовых стимулов направлять инвестиции и производственные мощности на продукты для дата-центров, ускорители ИИ и память с высокой пропускной способностью. Samsung ожидает, что в этом году приложения на базе ИИ и высокопроизводительные вычисления обеспечат более 30% выручки ее подразделения контрактного производства, тогда как в конце 2025 года этот показатель составлял от 15% до 20%.Эта тенденция касается не только производства процессоров. По оценке TrendForce, контрактные цены на обычную DRAM вырастут на 13–18% только в третьем квартале 2026 года, а NAND Flash подорожает на 10–15%. Одна из причин — приоритет, который производители отдают серверам и приложениям на базе ИИ, сокращая предложение для потребительской электроники. Консалтинговая компания уже отмечает, что покупатели из этого сегмента приближаются к пределу того, насколько сильно они могут компенсировать рост затрат.Для игровой индустрии такое сочетание факторов имеет большое значение. ПК напрямую зависят от DRAM, SSD, графических процессоров и огромной цепочки поставок полупроводников. Консолям также требуются большие объемы памяти и накопителей, а кроме того — современные SoC. Поэтому даже если пластина, подорожавшая в Samsung на 15%, не используется непосредственно в консоли у вас дома, давление, вызвавшее это повышение, ощущается на том же рынке, который определяет стоимость производства значительной части такого оборудования. И некоторые последствия уже дошли до потребителей.Источник: репродукцияMicrosoft объявила о новом повышении цен на устройства линейки Xbox с августа, сославшись на усугубление глобального дефицита компонентов, особенно накопителей и памяти. В США некоторые модели подорожали на US$ 100 или US$ 150. По данным Reuters, стоимость памяти и накопителей к тому моменту уже выросла примерно в 2,5 раза и к второму полугодию 2027 года могла увеличиться еще вдвое. Sony и другие производители электроники также корректируют цены в этих условиях.Следующее поколение может появиться на совершенно другом рынкеВ случае с видеоиграми вопрос приобретает еще больший масштаб. Исторически консолям удавалось предлагать конкурентоспособное оборудование по относительно низкой цене, поскольку Sony и Microsoft работают с огромными объемами производства, используют кастомные компоненты и имеют совершенно иные маржинальные показатели по сравнению с ПК, собранными из отдельных деталей. Эта модель становится сложнее, когда некоторые ключевые компоненты перестают дешеветь ожидаемыми темпами.Это происходит как раз в тот момент, когда индустрия начинает готовить следующее поколение устройств. Потенциальному преемнику PlayStation 5 и следующему Xbox придется сочетать более современные CPU и GPU, увеличенные объемы памяти, быстрые накопители и функции, все сильнее зависящие от выделенных вычислительных ресурсов для машинного обучения. Все это происходит в условиях, когда компании, занимающиеся ИИ, конкурируют за производственные мощности и готовы дорого за них платить.Источник: репродукцияПроблема еще сильнее отражается на рынке ПК. Видеокарта зависит не только от графического чипа: память GDDR также является частью этой испытывающей давление цепочки. TrendForce отмечает, что предложение GDDR6 и GDDR7 остается ограниченным, а их цены растут вслед за остальным рынком DRAM.Это не означает, что игровая индустрия вот-вот столкнется с новым аппаратным кризисом, сопоставимым с пандемийным, или что все компоненты навсегда станут дороже. Например, предложение NAND может начать восстанавливаться во втором полугодии 2027 года. Однако на рынке DRAM TrendForce по-прежнему ожидает дефицита в следующем году, поскольку спрос, связанный с ИИ, продолжит поглощать производственные мощности.Повышение цен Samsung важно не столько само по себе — из-за этих 15%, — сколько из-за того, что позволило компании их ввести. Главный конкурент перегружен заказами, клиенты ищут альтернативы, а передовое производство вновь стало ресурсом, за который готовы бороться крупнейшие компании планеты.Видеоигры по-прежнему остаются огромным рынком, но больше не обязательно являются самым привлекательным клиентом в этой цепочке. Если дальнейшее развитие ИИ продолжит направлять инвестиции, память и производственные мощности на продукты с более высокой маржой, производителям консолей и компонентов придется решать, какую часть этих затрат они смогут взять на себя, а какую переложат на покупателей. Недавнее подорожание оборудования показывает, что это решение уже начало отражаться на потребителях.
Реакции
0
0 Комментарии
Прокомментируйте первым